محلّل خطة الاستثمار

صف محفظتك أو خطة توزيع أصولك: التنويع، وتركّزات المخاطر، ومستوى المخاطر الإجمالي، بلغة واضحة.

مقاييس المخاطر الكمّية

اختياري: أدخل مراكزك مع أرقامها للحصول على حساب حتمي (الصيغ معروضة، بلا صندوق أسود) — يختلف عن التحليل النصي أعلاه الذي يبقى نوعيًا.

المركزالوزن (%)العائد السنوي المتوقع (%)التقلب السنوي (%)بيتا (اختياري)مؤشر بيتا المرجعي

الارتباطات بين المراكز

الارتباط التاريخي المقدّر بين كل زوج من المراكز — ضروري لحساب انحراف معياري حقيقي للمحفظة بدل متوسط بسيط للتقلبات الفردية.